2026最新：上海市组合管理及投研一体化招标公告

2026最新：上海市组合管理及投研一体化招标公告

项目所在地区：上海市，市辖区，浦东新区

一、招标条件

本组合管理及投研一体化二期已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金239.9万元，招标人为兴银理财有限责任公司。本项目己具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：239.9万元

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的

（001）组合管理及投研一体化二期

三、投标人资格要求

（001组合管理及投研一体化二期的投标人资格能力要求

1）具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国注册并合法运营（提供营业执照或法人证书及主要股东或出资人信息：

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经第三方审计机构出具的2024年的年度财务报告〔或报表复印件或2025年3月以来银行出具的资信证明材料复印件）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明，格式自拟，加盖公章）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年任意1个月的依法缴纳税收和社会保险的证明材料复印件，如依法免于缴纳的，应提供相应证明材料）：

5）自2023年3月1日至投标截止时间为止参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（提供声明，格式自拟，加盖公章：

6）单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；（存在管理关系认定：（1）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（2）同时被第三方法人或非法人组织或自然人直接持有股股权，比例超过20%（国家国资委控股的投标人除外，须提供相关证明或声明）

7）投标人必须以诚信为原则参加本次招标活动，保证所提供应标材料的真实性，三年内无利用不正当竞争手段骗取中标，在经营活动中无重大违法记录，无经济刑事案件（提供声明，

格式自拟，加盖公章

8）投标人未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”（在“信用服务”一栏内查询）；未被列入“政府采购失信名单”未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单”（提供网址查询截图，如投标人提供的截图不完整或者有缺失，可以在评标现场辅助查询，并打印留档：

9）自2023年3月1日至投标截止时间为止投标人近三年在兴银理财有限责任公司无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用、退出期内（提供承诺，格式自拟，加盖公章）；

10）自2023年3月1日至投标截止时间为止，投标人具有一项全国范围内金融机构系统软件与本项目相关的成功案例，提供合同扫描件：

1.1）本项目所涉及的系统包括功能研发与实施等均许应当与现存系统兼容。（须提供投标人资格声明）

12）本项目不允许联合体投标

13)禁止转包分包。

本项目不允许联合体投标

四、招标文件的获取

获取时间：从2026年03月09日09时00分到2026年03月16日17时00分

获取方式：请将报名所需材料以“XX单位+项目名称”命名发送至邮箱（报名材料合并为1个PDF发送）。购买招标文件所需材料：①营业执照副本或事业单位法人证书的复印件（加盖公章）；②法定代表人授权书（附购买人身份证复印件）（加盖公章）：③购买文件登记表：④购买汇款凭证：⑤“国信招标集团单位入库在线申请系统”注册提交截图，已经注册的提供已注册截图。注本次审核仅作为领购招标文件的依据，凡参与投标的投标单位，其具体响应资格符合情况以评标委员会判定为准。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年03月31日09时00分

六、开标时间及地点

开标时间：2026年03月31日09时00分

开标地点：上海市

七、其他

1、资金来源及最高投标限价

资金来源：自筹资金

★最高投标限价（含税）：人民币239.9万元。投标人的投标报价高于最高投标限价，其投标将被拒绝。

2、招标需求及招标内容

1）招标需求

兴银理财组合管理与分析评价系统致力于投资研究与投中快捷下单、投后管理线上化和投资决策智能化，目前已完成投前-投中-投后的初步闭环。根据最新的业务需求，需要对系统进一步的升级优化，实现投资决策更加智能，数据更加实时可靠，组合管理进一步自动化。

2）招标内容：主要包括以下几个方面

1、基于估值系统的实时估值引擎提供现金收益产品的收益测算

2.对接SAM系统下单接口，打通投中交易，实现快捷交易功能

3、新增策略广场模块，展示公司所有公共策略专户及非产品导向的专户，并开发策略回检功能。

4、实现大类资产量化打分卡功能。

5、将CRMS系统中的舆情及异菌成交等功能迁移至组合管理与分析评价系统

3）交付（服务）时间：自合同签订之日起1年内，从合同签订之日起至完成本期项目所有要求

4)交付(服务)地点：按招标人要求

3、对投标人的资格要求

1）具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国注册并合法运营（提供营业执照或法人证书及主要股东或出资人信息）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经第三方审计机构出具的2024年的年度财务报告（或报表）复印件或2025年3月以来银行出具的资信证明材料复印件）：

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明，格式自拟，加盖公章）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年任意1个月的依法缴纳税收和社会保险的证明材料复印件，如依法免于缴纳的，应提供相应证明材料）：

5）自2023年3月1日至投标截止时间为止参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（提供声明，格式自拟，加盖公章）：

6）单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；（存在管理关系认定：（1）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（2）同时被第三方法人或非法人组织或自然人直接持有股股权，比例超过20%（国家国资委控股的投标人除外，须提供相关证明或声明））

7）投标人必须以诚信为原则参加本次招标活动，保证所提供应标材料的真实性，三年内无利用不正当竞争手段编取中标，在经营活动中无重大违法记录，无经济刑事案件（提供声明，格式自拟，加盖公章）：

8）投标人未被列入“信用中国”网站）中的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”（在“信用服务”一栏内查询）；未被列入“政府采购失信名单”；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单”（提供网址查询截图，如投标人提供的截图不完整或者有缺失，可以在评标现场辅助查询，并打印留档：

9）自2023年3月1日至投标截止时间为止投标人近三年在兴银理财有限责任公司无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用、退出期内（提供承诺，格式自拟，加盖公章）：

10)自2023年3月1日至投标截止时间为止，投标人具有一项全国范围内金融机构系统软件与本项目相关的成功案例，提供合同扫描件；

11）本项目所涉及的系统包括功能研发与实施等均许应当与现存系统兼容。（须提供投标人资格声明）1.2）本项目不允许联合体投标：

13)禁止转包分包

4.招标文件售价及购买方式

招标文件售价500元/标的，招标文件售后不退

1)购买招标文件时间

2026年3月9日起至2026年3月16日，每天9:00-11:30,13:30-17:00（北京时间）。潜在投标人未领取招标文件不得参加投标。

2）购买招标文件方式

请将报名所需材料以“XX单位+项目名称”命名发送至邮箱（报名材料合并为1个PDF发送）

3）购买招标文件所需材料

①营业执照副本或事业单位法人证书的复印件（加盖公章）

②法定代表人授权书（附购买人身份证复印件（加盖公章）

③购买文件登记表

购买汇款凭证

（注）注册提交截图，已经注册的提供已注册截图

注：本次审核仅作为领购招标文件的依据，凡参与投标的投标单位，其具体响应资格符合情况以评标委员会判定为准。

5、★投标截止时间及开标时间

投标截止时间：2026年3月31日上午09:00（北京时间）。逾期递交的投标文件恕不接受。开标时间：2026年3月31日上午09:00（北京时间）。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

注:邮箱发送(公司名称+项目名称+联系方式)获取登记表

联系人：许工15712992308

邮箱：zhaobiaosqs7942@163.com