关于资讯+昆明市高速公路2026年选聘发行30亿元公司债券中介机构(主承销商)项目竞争性谈判公告

关于资讯+昆明市高速公路2026年选聘发行30亿元公司债券中介机构(主承销商)项目竞争性谈判公告

(招标编号：YST-26Z008)

项目所在地区：云南省，昆明市

一、招标条件

本昆明市高速公路建设开发股份有限公司2026年选聘发行30亿元公司债券中介机构(主承销商)项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/,招标人为昆明市高速公路建设开发股份有限公司。本项目己具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：详见公告内容正文

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)昆明市高速公路建设开发股份有限公司2026年选聘发行30亿元公司债券中介机构(主承销商)项目；三、投标人资格要求

(001昆明市高速公路建设开发股份有限公司2026年选聘发行30亿元公司债券中介机构(主承销商)项目)的投标人资格能力要求：详见公告内容正文；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2026年03月24日09时00分到2026年04月02日17时00分

获取方式：4.1获取时间2026年03月24日起至2026年04月02日止(法定公休日除外),每日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分(北京时间);4.2获取方式：(1)携报名资料获取；

(2)网上获取：将报名资料发送至采购代理机构邮箱，并在邮件正文备注单位名称、报名项目名称、联系人和联系方式，经项目负责人核实查收后，发送电子版竞争性谈判文件完成报名。

(3)报名资料①法定代表人身份证明书(复印件加盖公章)②法定代表人授权委托书(原件加盖公章)(附被授权代理人身份证复印件，若法定代表人报名获取的此项无需提供)③授权人(经办人)社保证明。若现场获取，还需提供经办人的身份证原件，如报名资料不齐全的将被拒绝报名和获取竞谈文件。

4.3竞争性谈判文件售价为：¥600元/份，售后不退。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年04月10日14时00分

六、开标时间

开标时间：2026年04月10日14时00分

七、其他

1.竞争性谈判条件

2.项目概况与竞谈范围

2.1项目名称：昆明市高速公路建设开发股份有限公司2026年选聘发行30亿元公司债券中介机构(主承销商)项目

2.2项目概况：

(1)发行主体：昆明市高速公路建设开发股份有限公司：

(2)发行额度：不超过30亿元；

(3)发行期限：不超过5年(含5年);

(4)资金用途：用于偿还公司存量债务、补充营运资金及项目建设(最终以募集说明书中用途为准);

(5)承销方式：余额包销。

2.3竞谈范围及工作内容：采购人以竞争性谈判方式公开选聘3家中介机构(主承销商)进行本次上交所非公开发行公司债券的服务工作，成交人负责为采购人申报发行公司债券提供承销服务，工作内容包括但不限于：

(1)组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的公司债券申报发行团队为本项目发行提供服务；

(2)根据市场情况，设计并提交申报发行的方案；

(3)根据采购人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议：

(4)协助采购人就公司债券申报发行方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通；

(5)进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件；

(6)制作申请公司债券所需材料并协助采购人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料：

(7)搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作；

(8)开展存续期内的管理工作；

(9)根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

2.4承销团成员推荐：本次竞争性谈判采用综合评分法，谈判小组按综合得分由高到低的顺序推荐5名成交候选人从上述成交候选人、,采购人人中，确定人组分共3名的为成交共同组成本次非公开发行公司债券联合承销团，如成交人在承诺时间内未能完成内核，采购人可根据成交人内核完成时间情况确定最终参与申报的承销团成员组成。

2.5发行时间：成交人须在申报发行资料齐备的情况下，六个月内取得上交所批文并择机发行，首期发行时间自取得注册通知书之日起不超过六个月；成交人需按照发行时限及保障措施计划中的出具申报材料盖章页(达到申报状态)时限完成工作(该时限以牵头的主承销商为参考),否则视为自动放弃本项目成交资格。如联合承销团成员不足3名，采购人可依次顺延选择综合得分排名第4名、第5名的成交候选人进行替补。2.6承销份额确定：采购人根据各成交人投资者落实情况，详细评审评分排名及余额包销额度，按照注册通知书规模，参考历史业绩、市场情况、申请人内核流程等因素综合考虑后划分。同时采购人有权选择分期发行，鉴于发行期次、每期发行金额及最终发行额度存在不确定性，各主承销商入围后实际承销金额具有不确定性，谈判申请人应当充分考虑上述风险，采购人不承担相应法律责任。

2.7服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人终止本项目为止。

2.8质量要求及标准：执行国家、地方现行相关规范标准，满足采购人使用要求且通过相关部门的审查、审批。

2.9标段划分：本项目只设一个标段，不划分标段。

招标公告发布

注：报名前联系代理人获取投标报名表邮件发送(公司名称+联系人电话+参加项目名称)

联系人：张岩13581595570

邮箱：gxztb8888@163.com